博库咨询服务(深圳)有限公司招聘财富规划顾问
招聘职位：
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招聘信息
财富规划顾问
2026-03-09 16:51:54
职位描述
岗位职责：
运用专业知识为高净值客户提供全面的财务规划与财富管理咨询，涵盖投资、退休、传承等领域。
分析客户财务状况，识别需求与风险，量身定制个性化的财富管理方案。
持续维护客户关系，定期复盘与调整规划，确保方案与客户目标一致。
关注市场动态及监管政策，为客户提供专业的资产配置建议。
任职要求：
金融、经济、保险等相关专业本科及以上学历。
具备优秀的沟通能力和客户服务意识，拥有高度的职业诚信与道德标准。
熟悉各类金融工具及保险产品，具备较强的市场分析能力。
持有CFA、CFP、AFP等专业资格证书者优先考虑。
职位类别:金融/银行/保险/证券/投资
专业要求:不限
单位简介
博库人才办公室（Brooks Talent Office）源自香港，2016 年创立至今，已成长为汇聚全球精英的国际化平台。我们以 博学多才，库存珍宝 为初心，珍视每一位卓越人才的智慧与资源，核心使命是协助香港及各地青年实现事业发展与个人成长，最终达成 汇聚人才，撼动世界 的愿景。2023 年起，我们更聚焦跨境人才需求，为青年在身份续签、资源整合、职业规划等领域提供全方位支持。
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